1.熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力； 
2.25歲以上,大學專科及以上學歷(專業不限) 
3.兩年以上工作經驗； 
4.極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優秀的營銷技巧； 
5.誠實守信以及良好的團隊合作精神； 
6.迎接挑戰的信心和對工作的激情； 
7.因理財師是彈性工作時間，需要具備良好的自我時間管理能力； 
8.具備生意人經營心態； 
9.原年薪收入三萬以上，目前無經濟壓力,不滿現狀，希望挑戰10萬—50萬年薪者。 
10.從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮。 有保險代理人資格證者優先考慮。